南仏の港町で、似顔絵を描きながら未来の画家を目指す少年･マッシュ。だが、飲んだくれの父親を養うために、満足な画材も買えず厳しい日々を送っている。それでも直向きなマッシュを応援する幼馴染みのソフィーは､自らの奉公の支度金で絵の具を買い、彼の元を去ってゆく･･･だが、せっかくその絵の具で描いたコンクール用の油絵も、父親の妨害に遭って出せないことに！それに対し､マッシュの用いた命がけの作品と！？
また、そのコンクールで見事認められたマッシュは、パリの絵画学校へ招かれる。画家にとって憧れのパリ。だが、そこは、陰謀渦巻くところでもあった･･･絵画に魅せられ絵画に命を賭けた少年の冒険が、今始まる！！